– Levantamento do perfil de investidor.
– Diagnóstico financeiro e objetivos do cliente.
– Definição da melhor estratégia de investimentos.
– Montagem da carteira de investimentos.
– Acompanhamento periódico dos investimentos.
– Recomendação de investimentos para os novos aportes.
– Rebalanceamento da carteira conforme as necessidades.
– Ajuda para a abertura de conta na corretora.
– Vídeo aula para implementação das ordens de compra e venda.
– Recebimento de relatórios periódicos.
– Reuniões periódicas para acompanhamento e alinhamento das metas financeiras.
– Contato no WhatsApp para agilizar a comunicação.
Levantamento do perfil de investidor.
Diagnóstico financeiro e objetivos do cliente.
Definição da melhor estratégia de investimentos.
Montagem da carteira de investimentos.
Acompanhamento periódico dos investimentos.
Recomendação de investimentos para os novos aportes.
Rebalanceamento da carteira conforme as necessidades.
Ajuda para a abertura de conta na corretora.
Vídeo aula para implementação das ordens de compra e venda.
Recebimento de relatórios periódicos.
Reuniões periódicas para acompanhamento e alinhamento das metas financeiras.
Contato no WhatsApp para agilizar a comunicação.
João é um profissional habilitado com a aprovação na certificação CEA (Especialista em Investimentos) pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e atua profissionalmente como Consultor de Investimentos autorizado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
É Mestre em Engenharia Química na UFSCar, possui MBA Essentials na London School of Economics, Business Fundamentals na Harvard Business School e Prêmio de melhor trabalho técnico em um Congresso Internacional.
Possui experiência com investimentos desde 2014. Atualmente ajudou mais de 6.000 pessoas a investir com segurança e profissionalismo através de cursos on-line e consultoria. Possui mais de 15 mil seguidores em suas diversas redes sociais.
Adicional, possui experiência profissional na maior unidade de produção de celulose branqueada do mundo (na época), em uma empresa de grande porte na indústria de produção de papel reciclável, como professor universitário para cursos de engenharia e coordenador de atividades acadêmicas.